
Wussten Sie, dass der Fidelity European Growth Fund seit seiner Auflegung im Jahr 1990 eine beeindruckende Performance von 1.565,19% erzielt hat? Dieser europäische Wachstumsfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit Wachstumspotenzial und bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen des europäischen Aktienmarktes zu profitieren.
Der Fidelity European Growth Fund verfolgt einen Bottom-up-Ansatz und legt den Fokus auf die gezielte Auswahl unterbewerteter Einzeltitel. Mit einem Fondsvermögen von über 7 Milliarden Euro und einem erfahrenen Fondsmanagement unter der Leitung von Matthew Siddle strebt der Fonds danach, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Trotz der aktiven Verwaltung und des Ausgabeaufschlags von 5,25% konnte der Fonds in den letzten Jahren eine solide Performance vorweisen. Mit einer jährlichen Ausschüttung und einem Anlagehorizont von 5 Jahren eignet sich der Fidelity European Growth Fund für Anleger, die von den Wachstumschancen europäischer Unternehmen profitieren möchten.
Wichtige Eckdaten:
- Auflegung: 01.10.1990
- Fondsmanager: Matthew Siddle
- Fondsvermögen: 7.061,00 Mio. EUR
- Performance seit Auflage: 1.565,19%
- Jährliche Ausschüttung: 0,28 EUR
- Ausgabeaufschlag: 5,25% netto
- Laufende Kosten: 1,89%
Einführung in den Fidelity European Growth Fund
Der Fidelity European Growth Fund ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der Anlegern die Möglichkeit bietet, von den Wachstumschancen europäischer Unternehmen zu profitieren. Als internationale Kapitalanlage ermöglicht der Fonds den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio, das sich auf die aussichtsreichsten Aktien des europäischen Marktes konzentriert.
Auflegung und Anlageziel des Fonds
Der Fidelity European Growth Fund wurde 1990 aufgelegt und verfolgt seitdem das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs für seine Anleger zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, dieses Ziel durch die sorgfältige Auswahl von europäischen Wachstumsaktien mit überdurchschnittlichem Potenzial zu erreichen.
Aktive Verwaltung durch erfahrenes Fondsmanagement
Ein erfahrenes Team von Fondsmanagern und Analysten überwacht kontinuierlich die Entwicklungen an den europäischen Aktienmärkten, um vielversprechende Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Durch die aktive Verwaltung des Fonds können sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und das Portfolio entsprechend anpassen.
Um eine breite Diversifikation zu gewährleisten und das Risiko zu minimieren, werden die Positionen einzelner Aktien auf maximal 4% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. Dieses diversifizierte Portfoliomanagement ermöglicht es dem Fonds, von den Chancen verschiedener Branchen und Länder zu profitieren und gleichzeitig das Anlagerisiko zu streuen.
Anlagestrategie und Portfolio-Zusammensetzung
Der Fidelity Funds – European Growth Fund verfolgt eine aktive Anlagestrategie, die darauf abzielt, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in europäische Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten zu erzielen. Das erfahrene Fondsmanagement setzt dabei auf eine sorgfältige Analyse der europäischen Wirtschaftsaussichten und der individuellen Unternehmenssituation, um vielversprechende Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.
Fokus auf europäische Aktien mit Wachstumspotenzial
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa, die nach Einschätzung des Fondsmanagements über ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial verfügen. Dabei werden sowohl etablierte Unternehmen als auch kleinere, innovative Firmen berücksichtigt, die von den positiven europäischen Wirtschaftsaussichten profitieren können.
Diversifikation über Länder und Branchen hinweg
Um Risiken zu streuen und nachhaltige Renditen zu erzielen, setzt der Fonds auf eine breite Diversifikation des Portfolios. Über 95% des Fondsvermögens sind in Aktien investiert, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen aus der Eurozone (57%) und Großbritannien (30%) liegt. Zudem erfolgt eine Streuung über verschiedene Branchen, mit Fokus auf Finanzdienstleister, Industriewerte und Konsumgüter.
Aktuelle Top-Holdings des Fonds
Zu den aktuellen Top-Positionen des Fonds zählen renommierte Unternehmen wie:
- Allianz (4,22%)
- 3i Group (4,20%)
- Inditex (4,16%)
- Ferrovial (4,15%)
- TotalEnergies (3,33%)
- SAP (3,13%)
Insgesamt machen die Top-Holdings 33,80% des Fondsportfolios aus. Durch die gezielte Auswahl von Unternehmen mit starken Marktpositionen und soliden Wachstumsperspektiven strebt der Fidelity Funds – European Growth Fund danach, für seine Anleger nachhaltige Renditen zu erwirtschaften und dabei von den positiven europäischen Wirtschaftsaussichten zu profitieren.
Performance und Renditeentwicklung
Der Fidelity Funds – European Growth Fund hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt. Das erfahrene Fondsmanagement konnte durch eine aktive Anlagestrategie und ein ausgewogenes Risikomanagement bei Investitionen eine überdurchschnittliche Rendite erzielen.
Langfristige Wertentwicklung im Vergleich zum Markt
Im Vergleich zu relevanten Benchmarks und Vergleichsindizes hat der Fonds über einen längeren Zeitraum eine beachtliche Wertentwicklung erzielt. Durch eine gründliche Marktanalyse für Anleger und die Auswahl vielversprechender europäischer Wachstumsunternehmen konnte der Fonds den Markt oftmals übertreffen.
Jährliche Renditen und Volatilität
Die jährlichen Renditen des Fidelity Funds – European Growth Fund zeigen eine konsistente Performance:
Jahr | Rendite | Volatilität |
---|---|---|
2020 | 12,45% | 18,67% |
2019 | 27,32% | 11,89% |
2018 | -10,91% | 12,45% |
2017 | 13,28% | 8,92% |
2016 | 0,75% | 16,38% |
Trotz der zeitweisen Schwankungen, die für Aktienfonds typisch sind, konnte der Fonds über die Jahre hinweg eine attraktive Rendite für seine Anleger erwirtschaften. Die moderate Volatilität unterstreicht das effektive Risikomanagement bei Investitionen in europäische Wachstumsaktien.
Risikomanagement und Nachhaltigkeit
Der Fidelity European Growth Fund legt großen Wert auf ein effektives Risikomanagement und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Titelauswahl. Durch eine breite Streuung des Portfolios über verschiedene Länder und Branchen hinweg wird das Risiko minimiert und eine stabile Wertentwicklung angestrebt. Ein diversifiziertes Portfolio ist ein Schlüsselelement der Anlagestrategie des Fonds.
Neben der Risikostreuung spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Mindestens 50% des Fondsvermögens müssen in Unternehmen investiert werden, die gute ESG-Eigenschaften aufweisen. ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Durch die Berücksichtigung dieser Kriterien sollen nicht nur finanzielle Aspekte, sondern auch die ökologische und soziale Verantwortung der Unternehmen in den Fokus rücken.
Die Kombination aus einem durchdachten Risikomanagement und der Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess soll zu einer langfristig positiven Wertentwicklung des Fonds beitragen. Dabei orientiert sich das Fondsmanagement an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen, die von rund 200 Staaten unterzeichnet wurden.
Kriterium | Umsetzung im Fonds |
---|---|
Risikomanagement | Breite Streuung des Portfolios über Länder und Branchen |
Nachhaltigkeit | Mindestens 50% des Fondsvermögens in Unternehmen mit guten ESG-Eigenschaften |
Ziel | Stabile Wertentwicklung durch Kombination aus Risikomanagement und nachhaltigen Investments |
Kosten und Gebührenstruktur
Bei der Auswahl eines Investmentfonds spielen die anfallenden Kosten eine wichtige Rolle. Der Fidelity Funds – European Growth Fund weist eine transparent gestaltete Gebührenstruktur auf, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt.
Zunächst fällt beim Kauf von Anteilen des Fonds ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,25% an. Dieser Aufschlag wird einmalig erhoben und deckt die Kosten für die Ausgabe der Fondsanteile ab. Anleger sollten diesen Ausgabeaufschlag bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen, da er die Anfangsrendite des Investments schmälert.
Verwaltungsgebühr und laufende Kosten
Während der Haltedauer des Fonds fallen zudem eine jährliche Verwaltungsgebühr von 1,50% sowie laufende Kosten in Höhe von 1,89% an. Die Verwaltungsgebühr dient der Deckung der Kosten für das aktive Fondsmanagement, während die laufenden Kosten verschiedene Aufwendungen wie Depotbankgebühren, Prüfungskosten und Berichterstattung beinhalten.
Vergleich der Kostenstruktur mit ähnlichen Fonds
Im Vergleich zu anderen europäischen Aktienfonds bewegen sich die Gebühren des Fidelity Funds – European Growth Fund im Durchschnitt. Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Kostenstruktur ausgewählter Vergleichsfonds:
Fondsname | Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr p.a. | Laufende Kosten p.a. |
---|---|---|---|
Fidelity Funds – European Growth Fund | 5,25% | 1,50% | 1,89% |
Allianz European Equity Growth | 5,00% | 1,80% | 1,85% |
DWS Top Europe | 5,00% | 1,50% | 1,54% |
Anleger sollten die Kostenstruktur bei ihrer Fondsauswahl sorgfältig prüfen und mit ihren individuellen Anlagezielen abgleichen. Auch wenn die Gebühren des Fidelity Funds – European Growth Fund marktüblich sind, können sie die Rendite langfristig beeinflussen.
Fidelity Funds – European Growth Fund: Für wen geeignet?
Der Fidelity Funds – European Growth Fund richtet sich an Anleger, die auf der Suche nach einer vielversprechenden Investitionsmöglichkeit in europäische Wachstumsaktien sind. Mit einem aktiv gemanagten Portfolio bietet der Fonds die Chance auf attraktive Renditen bei gleichzeitiger Diversifikation über verschiedene Länder und Branchen hinweg.
Anlegerprofile und Anlagehorizont
Renditeorientierte Anleger, die bereit sind, ein gewisses Maß an Risiko einzugehen, finden im Fidelity Funds – European Growth Fund eine interessante Option. Aufgrund des Fokus auf Aktien mit Wachstumspotenzial eignet sich der Fonds besonders für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren. In diesem Zeitraum können mögliche Schwankungen ausgeglichen und das volle Potenzial des Fonds ausgeschöpft werden.
Einbettung in ein diversifiziertes Portfolio
Der Fidelity Funds – European Growth Fund kann als sinnvolle Depotbeimischung dienen, um das eigene Portfolio zu diversifizieren. Durch die breite Streuung über verschiedene europäische Länder und Branchen hinweg lässt sich das Risiko im Vergleich zu Einzelinvestitionen reduzieren. Dennoch sollte der Fonds nur einen Teil des Gesamtportfolios ausmachen, um eine ausgewogene Anlagestrategie zu gewährleisten.
Für Anleger, die von der Entwicklung europäischer Wachstumsunternehmen profitieren möchten, ohne selbst einzelne Aktien auswählen zu müssen, stellt der Fidelity Funds – European Growth Fund eine attraktive Lösung dar. Mit einem erfahrenen Fondsmanagement im Hintergrund können sie sich auf die langfristige Wertentwicklung ihrer Anlage konzentrieren.
Alternativen und Vergleichsfonds
Für Anleger, die an europäischen Aktienfonds interessiert sind, gibt es am Markt eine Vielzahl von Optionen. Neben dem Fidelity Funds – European Growth Fund können auch andere aktiv verwaltete Fonds wie der Comgest Growth Europe oder der Allianz Europe Equity Growth in Betracht gezogen werden. Diese Fonds verfolgen ähnliche Investmentstrategien und setzen ebenfalls auf Unternehmen mit Wachstumspotenzial aus verschiedenen Ländern und Branchen in Europa.
Eine kostengünstigere Alternative stellen passive Indexfonds dar, wie beispielsweise der iShares STOXX Europe 600. Dieser bildet die Wertentwicklung des gleichnamigen Index nach, der 600 große, mittlere und kleine Unternehmen aus 17 europäischen Ländern umfasst. Indexfonds eignen sich besonders für Anleger, die ein breites Marktengagement zu geringen Kosten anstreben.
Fondsname | ISIN | Laufende Kosten p.a. | Performancegebühr |
---|---|---|---|
Fidelity Funds – European Growth Fund | LU0048578792 | 1,89% | Keine |
Comgest Growth Europe | IE0004766675 | 1,00% | Keine |
Allianz Europe Equity Growth | LU0256839191 | 1,80% | Keine |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | DE0002635307 | 0,20% | Keine |
Bei der Auswahl eines geeigneten Fonds sollten Anleger neben der Anlagestrategie und Performance auch die Kostenstruktur im Blick haben. Wie die Tabelle zeigt, fallen die laufenden Kosten bei aktiv gemanagten Fonds in der Regel höher aus als bei passiven Indexfonds. Dafür bieten aktive Fonds die Chance auf eine Überrendite gegenüber dem Markt, während Indexfonds lediglich die Marktentwicklung abbilden.
Fazit
Der Fidelity European Growth Fund bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von den Wachstumschancen europäischer Unternehmen zu profitieren. Mit einem erfahrenen Fondsmanagement und einer aktiven Anlagestrategie, die auf die Selektion vielversprechender Wachstumswerte setzt, konnte der Fonds in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche Performance erzielen. Als einer der größten Europa-Fonds seiner Kategorie profitiert der Fidelity European Growth Fund von den umfangreichen Research-Ressourcen der Fondsgesellschaft Fidelity.
Durch die breite Streuung des Portfolios über verschiedene Länder und Branchen hinweg wird das Anlagerisiko reduziert. Dabei liegt der Fokus auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die besonderes Wachstumspotenzial aufweisen. Der Fonds berücksichtigt zudem Nachhaltigkeitskriterien bei der Titelauswahl, was ihn für verantwortungsbewusste Investoren interessant macht.
Bei der Fondsauswahl sollten Anleger jedoch auch die Kosten im Blick behalten. Mit einem Ausgabeaufschlag und einer jährlichen Verwaltungsgebühr liegt der Fidelity European Growth Fund im Branchenvergleich im mittleren Bereich. Insgesamt stellt der Fonds eine interessante Option für langfristig orientierte Investoren dar, die von den Chancen europäischer Wachstumsunternehmen profitieren möchten und bereit sind, dafür auch ein gewisses Maß an Risiko zu tragen. Eine sorgfältige Abwägung der individuellen Anlageziele und eine Einbettung in ein diversifiziertes Portfolio sind dabei unerlässlich.