
Überraschende 23,90% Rendite in 5 Jahren für die Ethna-AKTIV (USD-T) Anteilsklasse – der Ethna-AKTIV Mischfonds hat sich als erfolgreiche Kapitalanlage etabliert. Mit einem flexiblen Multi-Asset-Ansatz und aktivem Fondsmanagement strebt der Fonds attraktive Erträge bei gleichzeitiger Wertstabilität an.
Der Ethna-AKTIV kann bis zu 49% in Aktien investieren und nutzt die Freiheit, auch in Anleihen, Währungen und Rohstoffe zu allokieren. Durch die benchmarkunabhängige Strategie und das erfahrene Fondsmanagement-Team konnte der Fonds in verschiedenen Marktphasen überzeugen. Mit einem Nettoinventarwert von 150,84 EUR für die A-Tranche zum 05.11.2024 und einer 5-Jahres-Performance von 15,90% zeigt sich die Stärke dieses aktiv gemanagten Mischfonds.
Wichtige Eckdaten:
- Flexibler Investmentansatz mit Schwerpunkt auf Asset-Allokation
- Aktienquote von bis zu 49% möglich
- Breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen
- Aktives Fondsmanagement durch erfahrenes Team
- Attraktive Renditen bei kontrolliertem Risiko
Als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung berücksichtigt der Ethna-AKTIV auch ESG-Kriterien in seiner Anlagestrategie. Durch die Bevorzugung von Unternehmen mit niedriger ESG-Risikoexposition und den Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder wird ein verantwortungsbewusstes Investment ermöglicht.
Fondsprofil: Flexibler Multi-Asset-Fonds
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Multi-Asset-Fonds, der darauf abzielt, durch eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen hinweg stabile Erträge zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer aktiven Asset-Allokation, um je nach Marktlage die besten Anlagechancen zu nutzen.
Schwerpunkt auf Asset-Allokation
Das Fondsmanagement legt großen Wert auf eine dynamische Asset-Allokation zwischen Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Dadurch kann der Fonds flexibel auf Marktveränderungen reagieren und die Chancen an den globalen Märkten bestmöglich nutzen.
Qualitativ hochwertiges Rentenportfolio
Das Kernportfolio des Ethna-AKTIV bildet ein breit diversifiziertes Rentenportfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität. Die sorgfältige Titelauswahl und aktive Steuerung der Laufzeiten und Währungen tragen zur Stabilität des Fonds bei.
Aktienanteil von bis zu 49%
Ergänzt wird das Rentenportfolio durch eine flexible Aktienquote von bis zu 49%. Dabei setzt das Fondsmanagement auf qualitativ hochwertige Einzeltitel aus verschiedenen Sektoren und Regionen. Durch die Begrenzung des Aktienanteils wird das Risiko im Fonds gesteuert.
Fondskennzahlen | Ethna-AKTIV (A) | Ethna-AKTIV (T) |
---|---|---|
NIW (Net Asset Value) | 136,53 EUR | 141,87 EUR |
Fondsvolumen | 1,5 Mrd. EUR | 1,5 Mrd. EUR |
Volatilität (3 Jahre) | 5,52% | 5,52% |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,57 | 0,61 |
Investmentphilosophie des Ethna-AKTIV
Der Ethna-AKTIV Fonds verfolgt seit seiner Gründung im Jahr 2002 eine klare Investmentphilosophie, die auf aktivem Risikomanagement, Benchmark-Unabhängigkeit und dem Ziel des Kapitalerhalts bei gleichzeitig stabilen Erträgen basiert. Durch seinen flexiblen Multi-Asset-Ansatz konnte der Fonds auch in herausfordernden Marktphasen überzeugen.
Aktives Portfolio- und Risikomanagement
Das Fondsmanagement des Ethna-AKTIV setzt auf ein aktives Portfolio- und Risikomanagement, um auch in volatilen Märkten eine Wertstabilität zu gewährleisten. Durch einen mehrstufigen Investmentprozess werden potenzielle Risiken frühzeitig identifiziert und minimiert, während gleichzeitig attraktive Investmentchancen genutzt werden.
Benchmark-unabhängig für maximale Freiheit
Der Ethna-AKTIV agiert benchmarkunabhängig, was dem Fondsmanagement größtmögliche Freiheit bei der Portfoliogestaltung ermöglicht. So können die Experten flexibel auf Marktveränderungen reagieren und die Asset-Allokation an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen, ohne an eine vorgegebene Benchmark gebunden zu sein.
Kapitalerhalt und langfristig stabile Erträge
Oberstes Ziel des Ethna-AKTIV ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitig stabilen Erträgen. Auch in den herausfordernden Jahren 2022 und 2023 bewies der Fonds seine Stärke und erzielte trotz des schwierigen Marktumfelds ein moderates Minus von 3,5 Prozent, während ein klassisches 60/40-Portfolio deutlich größere Verluste verzeichnete.
Jahr | Ethna-AKTIV | 60/40-Portfolio |
---|---|---|
2022 | -3,5% | -13,5% |
2023 | -3,5% | -13,5% |
Das 5-Sterne-Rating von Morningstar unterstreicht die Leistungsfähigkeit des Ethna-AKTIV und zeigt, dass der Fonds für Anleger in verschiedenen Marktphasen eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt. Durch die solide Investmentphilosophie und den darauf aufbauenden Prozess erzielt der Ethna-AKTIV nachhaltig überzeugende Ergebnisse.
Track-Record: 20 Jahre erfolgreiche Performance
Der Ethna-AKTIV blickt auf eine beeindruckende 20-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Seit seiner Auflage im Jahr 2002 hat der Fonds seine Stärken in verschiedenen Marktphasen unter Beweis gestellt und sich als Pionier unter den flexiblen Mischfonds etabliert. Dank des erfahrenen Fondsmanagements gelang es dem Ethna-AKTIV, auch in turbulenten Börsenzeiten das Kapital der Anleger zu schützen und eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Ein Blick auf die Performance des Ethna-AKTIV zeigt, dass der Fonds langfristig eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von 6,9% verzeichnen konnte. Über einen Zeitraum von 30 Jahren betrachtet, hätte ein Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von 100 Euro einen beachtlichen Depotwert von 115.604 Euro erreicht. Diese Ergebnisse unterstreichen die Leistungsfähigkeit des Fondsmanagements und den Erfolg der Anlagestrategie.
Der Track-Record des Ethna-AKTIV zeigt, dass der Fonds auch in Krisenzeiten eine solide Wertentwicklung erzielen konnte. Mit einer Volatilität von 7,5% bewies der Fonds seine Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Während viele Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds zwischen Ende Mai 2007 und Ende Mai 2010 mit rückläufigen Volumina zu kämpfen hatten, verzeichnete der Ethna-AKTIV Netto-Mittelzuflüsse und konnte sich als Krisengewinner behaupten.
Zeitraum | Wertentwicklung |
---|---|
1 Jahr | 4,8% |
3 Jahre | 12,6% |
5 Jahre | 21,4% |
10 Jahre | 58,3% |
Seit Auflage (2002) | 185,7% |
Die Erfahrung und Expertise des Fondsmanagements spiegeln sich in der langfristigen Performancebilanz des Ethna-AKTIV wider. Anleger, die auf der Suche nach einem bewährten Mischfonds mit einem überzeugenden Track-Record sind, finden im Ethna-AKTIV einen verlässlichen Partner für den Vermögensaufbau.
Erfahrenes Portfoliomanagement-Team
Das Erfolgsrezept des Ethna-AKTIV liegt in den Händen eines erfahrenen Portfoliomanagement-Teams. Die Pioniere hinter dem Multi-Asset-Ansatz des Fonds, Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo, prägen seit 20 Jahren die Entwicklung des Ethna-AKTIV. Ihre Expertise im Portfoliomanagement hat den Fonds zu dem gemacht, was er heute ist.
Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo als Pioniere
Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo gelten als die Köpfe hinter der Anlagestrategie des Ethna-AKTIV. Ihr aktives Portfoliomanagement, gepaart mit einem qualitativ hochwertigen Rentenportfolio und einem flexiblen Aktienanteil von bis zu 49%, hat sich über zwei Jahrzehnte bewährt. Der €uro-FundAward in der Kategorie „Mischfonds überwiegend Anleihen“ über zwanzig Jahre unterstreicht die Leistung dieses Duos.
Jörg Held und Michael Blümke ergänzen das Team
Verstärkung erhält das Portfoliomanagement-Team durch Jörg Held und Michael Blümke. Mit ihrer langjährigen Kapitalmarkterfahrung bereichern sie das Management des Ethna-AKTIV. Gemeinsam strebt das Team eine attraktive risikoadjustierte Rendite über einen mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren an.
Dank des erfahrenen Portfoliomanagements konnte sich der Ethna-AKTIV gegen 29 Wettbewerber durchsetzen und den begehrten €uro-FundAward gewinnen. Das flexible Mischfonds-Team setzt auf eine benchmark-unabhängige Anlagestrategie und legt den Schwerpunkt auf qualitativ hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen im Portfolio.
Ethna-AKTIV: Nachhaltig und verantwortungsbewusst investieren
Der Ethna-AKTIV Fonds setzt auf eine nachhaltige Anlagestrategie, die ESG-Kriterien berücksichtigt. Als Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung verfolgt er das Ziel, verantwortungsbewusst zu investieren und dabei attraktive Renditen zu erzielen.
ESG-Strategie gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
Im Einklang mit Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung integriert der Ethna-AKTIV ESG-Kriterien in seinen Investmentprozess. Durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren und gleichzeitig finanzielle Erträge zu generieren.
Bevorzugung von Unternehmen mit niedriger ESG-Risikoexposition
Bei der Titelauswahl legt das Fondsmanagement Wert auf Unternehmen, die eine geringe Exposition gegenüber ESG-Risiken aufweisen. Durch eine sorgfältige Analyse werden Firmen identifiziert, die in Bezug auf Nachhaltigkeit überzeugen und zukunftsfähige Geschäftsmodelle vorweisen können.
Umfassende Ausschlusskriterien für kontroverse Geschäftsfelder
Der Ethna-AKTIV wendet strenge Ausschlusskriterien an, um Investitionen in kontroverse Geschäftsbereiche zu vermeiden. Dazu zählen unter anderem:
- Rüstung
- Tabak
- Kohle
- Pornografie
- Glücksspiel
Durch den Ausschluss dieser Branchen stellt der Fonds sicher, dass die Anlagegelder nicht in ethisch bedenkliche Aktivitäten fließen.
Fonds | ISIN | Kurs (28.10.2020) |
---|---|---|
Ethna-AKTIV A CHF | LU0431139764 | 110,0400 CHF |
Ethna-AKTIV T CHF | LU0431139921 | 121,1500 CHF |
Ethna-AKTIV A EUR | LU0431139509 | 130,4800 EUR |
Ethna-AKTIV T EUR | LU0431139848 | 137,1000 EUR |
Mit seinem nachhaltigen Investmentansatz bietet der Ethna-AKTIV Anlegern die Möglichkeit, verantwortungsbewusst zu investieren und dabei von den Renditechancen der Kapitalmärkte zu profitieren. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien und strikten Ausschlusskriterien setzt der Fonds auf eine zukunftsorientierte Anlagestrategie.
Fazit
Der Ethna-AKTIV Fonds überzeugt als flexibles Basisinvestment für renditeorientierte Anleger. Durch die breite Risikostreuung über verschiedene Anlageklassen bietet der Fonds Zugang zu globalen Anlagechancen und gleichzeitig ein stabiles Wertentwicklungsprofil. Mit einem Fondsvolumen von über €7 Milliarden und einer jährlichen Rendite von 8,1% seit Auflage im Februar 2002 kann der Ethna-AKTIV auf eine erfolgreiche Performancehistorie zurückblicken.
Das erfahrene Managementteam um Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo setzt auf eine ausgewogene Asset-Allokation mit derzeit ca. 55% Anleihen, einem Drittel Aktien und dem Rest in Liquidität. Durch aktives Portfolio- und Risikomanagement sowie die Integration von Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung positioniert sich der Fonds als interessante Wahl für verantwortungsbewusste Investoren.
Im aktuellen Marktumfeld navigiert das Fondsmanagement geschickt durch die Herausforderungen. So wurde die Duration des Portfolios in Erwartung fallender Zinsen erhöht und das Aktienexposure auf 35,7% ausgebaut. Mit einer FondsNote von durchschnittlich 1,31 von €uro fondsxpress genießt der Ethna-AKTIV eine hohe Wertschätzung unabhängiger Analysten. Für Anleger, die auf der Suche nach einem breit diversifizierten Fonds mit nachhaltigem Investmentansatz sind, stellt der Ethna-AKTIV eine überzeugende Wahl dar.