Erstaunliche 24,2 Billionen US-Dollar – so hoch wird der Wert der Vermögenswerte geschätzt, die mit der „Blue Economy“ verbunden sind. Mit einem jährlichen wirtschaftlichen Output von mindestens 2,5 Billionen US-Dollar positioniert sich die blaue Wirtschaft als achtgrößte Volkswirtschaft weltweit gemessen am BIP. Der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, gezielt in diesen wachsenden Sektor zu investieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der Meere und Küstenökosysteme zu leisten.
Der von der DWS in Zusammenarbeit mit dem WWF Deutschland entwickelte Aktienfonds setzt auf Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf die Ozeane haben oder sich transformieren, um ihre Wirkung auf die Meere zu verbessern. Dabei stehen fünf meeresbezogene Sektoren im Fokus: Aquakultur, maritimer Tourismus, Schifffahrt, Häfen und Offshore-Windenergie. Ziel ist es, die Transformation der Blue Economy hin zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen und in Anbieter von Lösungen für besseren Ozean- und Klimaschutz zu investieren.
Als global investierender Aktienfonds verfolgt der DWS Concept ESG Blue Economy einen langfristigen Ansatz. Durch den Dialog mit den Unternehmen werden Transformationsziele und Meilensteine vereinbart, um den Fortschritt zu überwachen. Bei Nichterfüllung der Ziele kann als letzte Konsequenz das Divestment folgen. Grundsätzlich ausgeschlossen sind Investitionen in Branchen wie Tiefseebergbau oder fossile Energien.
Schlüsselerkenntnisse
- Der DWS ESG Blue Economy Fonds investiert in Unternehmen mit Bezug zu Meeres- und Küstenökosystemen, um die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen.
- Die blaue Wirtschaft hat ein geschätztes Vermögen von 24,2 Billionen US-Dollar und ein jährliches „Bruttomeeresprodukt“ von mindestens 2,5 Billionen US-Dollar.
- Der Fonds konzentriert sich auf fünf meeresbezogene Sektoren: Aquakultur, maritimer Tourismus, Schifffahrt, Häfen und Offshore-Windenergie.
- Durch den Dialog mit Unternehmen werden Transformationsziele und Meilensteine vereinbart, um den Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit zu überwachen.
- Als spezialisiertes Produkt kann der Fonds höhere Risiken und Schwankungen aufweisen, bietet aber auch Renditechancen durch den Fokus auf nachhaltige Lösungen in der Blue Economy.
Ziel des DWS Concept ESG Blue Economy Fonds
Der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds hat zum Ziel, die „Blue Economy“ zu unterstützen und positiv auf das nachhaltige Handeln von Unternehmen einzuwirken. Durch gezielte Investitionen in Unternehmen, die wirtschaftlich in den Ozeanen aktiv sind und einen Bezug zu marinen Ökosystemen haben, soll der Fonds dazu beitragen, die Ziele des Fonds zu erreichen.
Unterstützung der „Blue Economy“ und nachhaltiges Handeln von Unternehmen
Der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds sucht speziell nach Unternehmen, die wirtschaftlich in den Ozeanen aktiv sind und einen Bezug zu marinen Ökosystemen haben. Durch Investitionen in diese Unternehmen soll die Wirtschaftskraft der Ozeane genutzt und gleichzeitig ein ressourcenschonender Umgang mit den Ozeanen gefördert werden. Lösungsanbieter im Fonds umfassen beispielsweise Unternehmen, die nachhaltiges Fischfutter herstellen oder Technologien zur Emissionsminderung in der Schifffahrt anbieten.
Fokus auf Unternehmen mit Bezug zu Küsten- und Meeresökosystemen
Der Fondsmanager legt den Fokus auf Unternehmen, die einen direkten Bezug zu Küsten- und Meeresökosystemen haben. Durch gezielte Investitionen in diese Unternehmen soll der Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft vorangetrieben werden. Die DWS führt dazu ein Engagement mit mindestens drei Unternehmen durch, um die Transformation der Unternehmensaktivitäten voranzutreiben. Die Aktivitäten werden in jährlichen Engagementberichten der DWS dokumentiert.
Der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds bietet somit die Möglichkeit, durch gezielte Investitionen in Unternehmen mit Bezug zu Küsten- und Meeresökosystemen die Ziele des Fonds zu unterstützen und einen Beitrag zum nachhaltigen Handeln von Unternehmen zu leisten.
Partnerschaft mit dem WWF im Bereich Meeresschutz
Die DWS setzt auf die langjährige Expertise des WWF im Bereich Meeresschutz, um den DWS Concept ESG Blue Economy Fonds optimal auszurichten. In Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen hat der WWF Leitlinien für eine nachhaltige Blue Economy entwickelt, an denen sich der Fonds orientiert. Diese Richtlinien dienen als Kompass für Investitionen in Unternehmen, die sich aktiv für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Küsten- und Meeresökosysteme einsetzen.
Darüber hinaus unterstützt der WWF die DWS bei der Identifikation von Unternehmen, die Potenzial haben, ihren negativen Einfluss auf die Meeresgesundheit zu reduzieren. Durch gezielte Investitionen in diese Unternehmen fördert der Fonds den Übergang zu einer nachhaltigen Blue Economy und trägt aktiv zum Meeresschutz bei.
Die Partnerschaft zwischen der DWS und dem WWF zeigt sich auch in konkreten Projekten. So unterstützt der WWF beispielsweise ein Projekt in Tabin, Sabah, Ost-Malaysia, das bis 2025 nachhaltige Praktiken im Palmölanbau auf einer Fläche von 20.000 Hektar etablieren soll. Durch solche gezielten Initiativen fördert die Zusammenarbeit den Schutz wertvoller Küsten- und Meereslebensräume und trägt zur Transformation hin zu einem nachhaltigen Küsten- und Meeresmanagement bei.
Potenzial der blauen Wirtschaft
Die Blue Economy birgt ein enormes Potenzial für nachhaltiges Wachstum und Investitionen. Experten prognostizieren, dass die Meereswirtschaft bis 2030 doppelt so schnell wachsen wird wie die etablierte Wirtschaft. Dieser vielversprechende Sektor bietet Anlegern die Möglichkeit, von einem dynamischen Markt zu profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der Ozeane zu leisten.
Wachstumsprognose und globaler Wert
Der World Wide Fund for Nature (WWF) beziffert den globalen Wert der meeresbezogenen Vermögenswerte auf beeindruckende 24 Billionen Dollar. Das jährliche „Bruttomeeresprodukt“ der Ozeane liegt bei 2,5 Billionen Dollar, womit die Blue Economy bereits jetzt zu den weltweit größten Volkswirtschaften zählt. Dieses enorme Potenzial verdeutlicht die Bedeutung nachhaltiger Investitionen in die Meereswirtschaft.
Meeresbezogene Sektoren im Fokus
Um das Wachstumspotenzial der Blue Economy optimal zu nutzen, wurden von der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) in Zusammenarbeit mit dem WWF Kriterien für fünf meeresbezogene Sektoren definiert. Dazu zählen unter anderem:
- Schifffahrt und Häfen
- Energie und Ressourcen
- Tourismus im Küstenbereich
- Aquakultur
- Nachhaltige Fischerei
Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind und sich auf Themen wie Ozeanversauerung, Meeresverschmutzung, nachhaltige Nutzung von Meeresressourcen und Ökosystemen fokussieren, bieten attraktive Investitionsmöglichkeiten.
Partnerschaft mit dem WWF
Die DWS kooperiert eng mit dem WWF, um nachhaltige Ziele für die Unternehmen festzulegen, zu überprüfen und zu bewerten. Diese Partnerschaft ermöglicht es der DWS, Stimmrechte zur Umstellung nicht nachhaltiger Geschäftsmodelle zu nutzen und relevante Gespräche mit Entscheidungsträgern zu führen. Durch diesen aktiven Ansatz trägt die DWS dazu bei, das Potenzial der Blue Economy verantwortungsvoll zu erschließen.
| Sektor | Wachstumsprognose bis 2030 |
|---|---|
| Blue Economy gesamt | 100% schneller als etablierte Wirtschaft |
| Schifffahrt und Häfen | 50% schneller als etablierte Wirtschaft |
| Energie und Ressourcen | 75% schneller als etablierte Wirtschaft |
| Küstentourismus | 80% schneller als etablierte Wirtschaft |
| Aquakultur | 120% schneller als etablierte Wirtschaft |
Kriterien für fünf meeresbezogene Sektoren
Die Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) und der WWF haben gemeinsam Kriterien für fünf meeresbezogene Sektoren entwickelt, die im Fokus des DWS Concept ESG Blue Economy Fonds stehen. Dazu zählen Schifffahrt und Häfen, Energie und Ressourcen, Tourismus im Küstenbereich sowie Aquakultur.
Diese Kriterien wurden in den Investmentprozess des Fonds integriert, um gezielt Unternehmen zu identifizieren, die zur Gesundheit der Ozeane beitragen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf nachhaltigem Konsum, der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und der Vermeidung von Wasserverschmutzung.
Zusammenarbeit mit dem WWF
Die DWS arbeitet eng mit dem WWF zusammen, um konkrete und messbare Nachhaltigkeitsziele für Unternehmen in den meeresbezogenen Sektoren festzulegen. Durch diese Kooperation soll sichergestellt werden, dass die Investitionen des Fonds einen positiven Beitrag zum Schutz der Ozeane leisten.
Bedeutung der Blue Economy
Die Bedeutung der Blue Economy wird durch folgende Zahlen unterstrichen:
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Globaler Wert meeresbezogener Vermögenswerte | 24 Billionen Dollar |
| Jährliches „Bruttomeeresprodukt“ | 2,5 Billionen Dollar |
| Erwartetes Wachstum bis 2030 | Doppelt so schnell wie etablierte Wirtschaft |
Durch die Integration der UNEP FI und WWF Kriterien in den Investmentprozess trägt der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds dazu bei, das enorme Potenzial der Blue Economy nachhaltig zu erschließen und gleichzeitig die Gesundheit der Ozeane zu fördern.
Über die DWS Group
Die DWS Group ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit einem beeindruckenden verwalteten Vermögen von 820 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2021). Als Unternehmen mit globaler Präsenz und mehr als 60 Jahren Erfahrung bietet die DWS Group ihren Kunden ein umfassendes Angebot an integrierten Anlagelösungen, die auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen.
Der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds ist ein Beispiel für das Engagement der DWS Group im Bereich nachhaltiger Investments. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich auf die Entwicklung einer nachhaltigen „Blue Economy“ konzentrieren und Lösungen für den Schutz der Ozeane und Küstenökosysteme bieten.
Fondsdetails und Performance
Der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds hat in den letzten Jahren eine solide Performance gezeigt, trotz der Herausforderungen in den Märkten:
- Performance 1 Jahr (2024): +17,01%
- Performance 1 Jahr (2023): +3,86%
- Performance 1 Jahr (2022): -17,86%
Der Fonds weist auch attraktive Sharpe Ratios und Excess Returns auf, was seine risikoadjustierte Performance unterstreicht. Anleger sollten jedoch die mit dem Fonds verbundenen Kosten berücksichtigen:
| Kostenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,73% |
Top-Holdings und Sektorallokation
Das Portfolio des DWS Concept ESG Blue Economy Fonds ist gut diversifiziert und enthält Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und Regionen, die sich auf nachhaltige Lösungen für die Ozeane konzentrieren. Einige der Top-Holdings sind:
- Prysmian: 5,35%
- Intertek Group: 5,28%
- Arcadis: 5,27%
- Fugro N.V.: 4,96%
- Waste Connections: 4,92%
Insgesamt machen die Top-10-Positionen 47,61% des Fondsportfolios aus. Der Fonds ist hauptsächlich in den Sektoren Industrie (60,93%) und Basiskonsumgüter (19,38%) engagiert.
Ziel des Fondsmanagers Paul Buchwitz
Der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds verfolgt unter der Leitung von Fondsmanager Paul Buchwitz das Ziel, die Transformation zur Nachhaltigkeit in der maritimen Wirtschaft voranzutreiben. Durch gezielte Investitionen in Unternehmen, die Lösungen für einen besseren Ozean- und Klimaschutz anbieten, soll die sogenannte „Blue Economy“ unterstützt werden.
Der Fokus liegt dabei auf Branchen mit Bezug zu den Meeren, wie Aquakultur, maritimer Tourismus, Schifffahrt, Häfen und Offshore-Windenergie. Studien belegen, dass Unternehmen durch die Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitskriterien oft auch ihre Performance steigern können. Der Fonds setzt bewusst auf Firmen, die sich noch in der Transformation befinden, anstatt ausschließlich auf bereits etablierte Nachhaltigkeitsunternehmen zu setzen.
Die strategische Partnerschaft mit dem WWF im Bereich Meeresschutz unterstreicht das Engagement des Fondsmanagers für eine nachhaltige Entwicklung der Ozeane. Durch den Mangel an Transparenz und Daten in diesem Sektor ergeben sich interessante Investitionsmöglichkeiten in einer bisher unterinvestierten Sparte.
Potenzial der Blue Economy
- Wachstumsprognose bis 2030 stärker als Gesamtwirtschaft
- Verdoppelung des Beitrags zur globalen Wertschöpfung von 2010 bis 2030
- 70% der meeresbezogenen Wirtschaftsaktivitäten hängen von gesunden Ökosystemen ab
- Anstieg der Fischerei- und Aquakulturproduktion auf 202 Millionen Tonnen bis 2030 möglich
Der Engagementprozess mit Unternehmen umfasst die Bewertung von Faktoren wie der Rückverfolgbarkeit von Meeresfrüchten in Lieferketten und Strategien zur Anpassung an den Klimawandel in der Aquakultur. Ziele können die Umstellung auf erneuerbare Energien oder der Ersatz von Fischmehl durch nachhaltige Alternativen wie Insektenproteine oder Mikroalgen sein.
DWS ESG Blue Economy als Beimischung im Portfolio
Der DWS ESG Blue Economy Fonds bietet eine interessante Möglichkeit, das eigene Anlageportfolio zu diversifizieren. Mit seinem Fokus auf unterinvestierte Sektoren, die mit den Ozeanen und Küstenregionen verbunden sind, kann er eine sinnvolle Beimischung darstellen.
Durch die Konzentration auf Bereiche wie Aquakultur, Offshore-Windenergie, Container-Schifffahrt und maritimen Tourismus investiert der Fonds in Themen, die von vielen Anlegern oft übersehen werden. Diese Spezialisierung ermöglicht es, Renditepotenziale zu erschließen, die nicht unbedingt mit den Entwicklungen anderer Branchen korrelieren.
Chancen durch Spezialisierung auf die Blue Economy
Der globale Wert der Blue Economy wird bis 2030 auf rund 3 Billionen US-Dollar prognostiziert. Dieser wachsende Markt bietet spannende Investitionsmöglichkeiten. Derzeit hält der DWS ESG Blue Economy Fonds fast 50 Prozent seines Volumens in europäischen Nebenwerten, wobei Wind-Offshore, Aquakultur sowie Test- und Zertifizierungsunternehmen die größten Bereiche ausmachen.
Risiken und Schwankungen nicht unterschätzen
Allerdings sollten Anleger auch die Risiken und die potenziell höhere Schwankungsbreite des Fonds im Blick haben. Durch die Spezialisierung auf bestimmte Sektoren kann es zu Abweichungen von der Entwicklung des Gesamtmarktes kommen. Im letzten Jahr verzeichnete der Fonds ein kumuliertes Plus von 1,4 Prozent (Stand: 5. Januar 2024), was zeigt, dass die angestrebte Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Blue Economy noch Zeit benötigt.
Insgesamt kann der DWS ESG Blue Economy Fonds jedoch für Anleger, die bewusst in den Schutz der Ozeane und die nachhaltige Nutzung maritimer Ressourcen investieren möchten, eine interessante Beimischung im Portfolio darstellen. Dabei sollten sie aber die spezifischen Chancen und Risiken dieser Anlagestrategie berücksichtigen.
Fazit
Der DWS Concept ESG Blue Economy Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, gezielt in Unternehmen zu investieren, die sich für den Schutz der Ozeane und die nachhaltige Nutzung mariner Ressourcen einsetzen. Mit diesem Fokus auf die sogenannte „Blue Economy“ unterstützt der Fonds die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit in diesem wichtigen Wirtschaftsbereich, der laut WWF einem Wert von 24 Billionen US-Dollar entspricht und jährlich mindestens 2,5 Billionen US-Dollar erwirtschaftet.
Dank der Expertise der DWS Group als führender Vermögensverwalter und der Partnerschaft mit dem WWF im Bereich Meeresschutz können Anleger darauf vertrauen, dass ihre Investments nach strengen Kriterien ausgewählt werden. Der Fonds berücksichtigt dabei nicht nur ökologische Aspekte, sondern auch soziale und governance-bezogene Faktoren. Durch die Spezialisierung auf die Blue Economy bietet der DWS ESG Blue Economy zudem Potenzial zur Diversifikation im Portfolio, auch wenn die thematische Fokussierung mit erhöhten Risiken und Schwankungsbreiten einhergehen kann.
Insgesamt stellt der DWS Concept ESG Blue Economy eine interessante Möglichkeit dar, die Transformation der Ozeane und Küstenregionen hin zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen und gleichzeitig von den Wachstumschancen der Blue Economy zu profitieren. Mit seinem Ansatz, gezielt in Unternehmen zu investieren, die Lösungen für den Ozean- und Klimaschutz anbieten, leistet der Fonds einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer marinen Ökosysteme und zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele.