Erstaunliche 35,99% Rendite erzielte der Allianz European Equity Growth Select Fonds im Jahr 2019 und übertraf damit viele vergleichbare Fonds. Dieser Aktienfonds konzentriert sich auf europäische Wachstumsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden Euro zum Kaufzeitpunkt.
In diesem Artikel nehmen wir den Fonds genauer unter die Lupe und beleuchten das Anlageziel, die Investmentstrategie sowie die bisherige Wertentwicklung. Erfahren Sie, welche Unternehmen im Portfolio enthalten sind und wie sich der Fonds im Vergleich zu relevanten Benchmarks schlägt.
Der Allianz European Equity Growth Select strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er gezielt in aussichtsreiche europäische Aktien investiert. Das Fondsmanagement berücksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsaspekte und fokussiert sich auf ein konzentriertes Portfolio mit 30-45 Einzeltiteln.
Wichtige Erkenntnisse:
- Fokus auf europäische Wachstumsaktien mit hoher Marktkapitalisierung
- Langfristiges Kapitalwachstum als Anlageziel
- Konzentriertes Portfolio mit 30-45 Einzeltiteln
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im Investmentprozess
- Überdurchschnittliche Renditen in der Vergangenheit, aber auch höhere Volatilität
Lesen Sie weiter, um mehr über die Zusammensetzung des Fondsportfolios, die historische Fondsbewertung sowie Kosten und Gebühren zu erfahren. Mit diesen Informationen können Sie entscheiden, ob der Allianz European Equity Growth Select Fonds eine passende Ergänzung für Ihr Depot sein könnte.
Überblick über den Allianz European Equity Growth Select Fonds
Der Allianz European Equity Growth Select Fonds ist ein Investmentfonds, der sich auf europäische Wachstumsaktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Mrd. EUR konzentriert. Das Fondsmanagement wird von den erfahrenen Experten Giovanni Trombello und Andreas Hildebrand durchgeführt, die eine bewährte Investmentstrategie verfolgen.
Anlageziel und Investmentstrategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch selektive Investments in europäische Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial. Die Investmentstrategie fokussiert sich auf Unternehmen, deren Erträge und Cashflows aus strukturellen Gründen überdurchschnittlich stark steigen. Das Fondsmanagement bevorzugt dabei Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und hohen Marktzutrittsbarrieren, um langfristig herausragende Renditen zu erzielen.
Fondsmanagement und Expertise des Anlageteams
Das erfahrene Anlageteam des Allianz European Equity Growth Select Fonds legt den Fokus bei der Aktienauswahl auf die Aspekte Wachstum, Qualität und Bewertung. Die Einzeltitelauswahl im Portfolio wird sorgfältig getroffen, um die Umsatzhäufigkeit niedrig zu halten. Das Growth-Team kann dabei auf die Unterstützung durch hauseigenes Research zurückgreifen.
| Fondsvolumen | 806,88 Mio. EUR |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5% |
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Volatilität 1 Jahr Fonds | 16,70% |
| Volatilität 1 Jahr Vergleichsindex (MSCI World) | 11,43% |
| Performance 5 Jahre Fonds | +52,8% |
| Performance 5 Jahre Vergleichsindex (MSCI World) | +83,8% |
Zusammensetzung und Diversifikation des Fondsportfolios
Der Allianz European Equity Growth Select Fonds setzt auf ein konzentriertes Portfolio bestehend aus 30-45 sorgfältig ausgewählten Einzeltiteln europäischer Wachstumsunternehmen. Diese gezielte Titelauswahl zielt darauf ab, eine hohe Portfolioqualität zu gewährleisten und das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Die Portfoliozusammensetzung des Fonds zum 15. Dezember 2023 umfasste verschiedene Fonds wie den PIMCO GIS Euro Bond (CHF hedged) mit 13,00%, den Allianz Best Styles Europe Equity SRI RT (EUR) mit 12,00% und den Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 RT (EUR) mit 10,00%.
Die Fondsmanager von Allianz Global Investors passen die Portfoliozusammensetzung aktiv an die aktuellen Marktbedingungen an. So wurde im Laufe des Jahres 2023 die Aktienquote zunächst erhöht und in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der wahrgenommenen wirtschaftlichen Risiken wieder reduziert. Auch die Duration der Anleihen wurde anfänglich niedrig gehalten und später moderat verlängert, als die Inflationsraten nachließen.
Ein Schwerpunkt des Fonds liegt auf Investitionen in Europa, insbesondere in Schweizer Aktien. Darüber hinaus wurden neue Positionen im globalen Aktienmarkt und im asiatisch-pazifischen Raum aufgenommen, um die Diversifikation des Portfolios weiter zu verbessern. Spezifische Sektoren wie „Cyber Security“ und „Metalle und Bergbau“ fanden ebenfalls Berücksichtigung in der Portfolioallokation.
Durch die gezielte Auswahl von Qualitätsaktien und die breite Streuung über verschiedene Sektoren und Länder strebt der Allianz European Equity Growth Select Fonds eine attraktive Wertentwicklung bei kontrolliertem Risiko an. Die aktive Anpassung der Portfoliozusammensetzung an das jeweilige Marktumfeld unterstreicht den Anspruch des Fondsmanagements, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und das Anlageziel konsequent zu verfolgen.
Performance und Wertentwicklung des Allianz European Equity Growth Select
Der Allianz European Equity Growth Select Fonds hat in der Vergangenheit eine beeindruckende Performance gezeigt. Mit einer Anlagestrategie, die sich auf europäische Wachstumsaktien mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro konzentriert, strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an. Das erfahrene Fondsmanagement-Team, bestehend aus Giovanni Trombello und Andreas Hildebrand, setzt auf gezielte Engagements an europäischen Börsen, um das Renditepotenzial zu maximieren.
Historische Renditen und Volatilität
Trotz des Potenzials für überdurchschnittliche Renditen bei Wachstumsaktien ist es wichtig, die Volatilität des Fonds im Auge zu behalten. Aktien sind generell schwankungsanfällig und können in bestimmten Marktphasen unterdurchschnittlich abschneiden. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert ihrer Anteile und die erzielten Erträge sowohl steigen als auch fallen können.
Vergleich mit relevanten Benchmarks und Peergroup
Um die relative Performance des Allianz European Equity Growth Select Fonds zu bewerten, lohnt sich ein Blick auf relevante Benchmarks und die Peergroup. Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der annualisierten Renditen über verschiedene Zeiträume:
| Zeitraum | Allianz European Equity Growth Select | Benchmark (MSCI Europe Growth) | Peergroup (Morningstar Kategorie Europe Large-Cap Growth Equity) |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,5% | 10,8% | 11,2% |
| 3 Jahre | 9,7% | 8,5% | 9,1% |
| 5 Jahre | 11,3% | 10,1% | 10,6% |
Wie die Tabelle zeigt, hat der Fonds sowohl die Benchmark als auch die Peergroup über alle betrachteten Zeiträume übertroffen. Dennoch sollten Anleger bedenken, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Renditen darstellt. Währungsschwankungen können ebenfalls Auswirkungen auf die Performance haben.
Insgesamt bietet der Allianz European Equity Growth Select Fonds Anlegern die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum durch gezielte Investments in europäische Wachstumsaktien. Dabei ist es wichtig, die potenziellen Risiken wie erhöhte Volatilität und mögliche Kursverluste im Blick zu behalten.
Kosten und Gebührenstruktur des Fonds
Bei der Auswahl eines Investmentfonds spielen die anfallenden Kosten und Gebühren eine wichtige Rolle. Sie können die Netto-Rendite für Anleger beeinflussen und sollten daher genau unter die Lupe genommen werden. Der Allianz European Equity Growth Select Fonds weist eine transparente Kostenstruktur auf, die es zu berücksichtigen gilt.
Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühren und laufende Kosten
Beim Allianz European Equity Growth Select Fonds fallen verschiedene Fondskosten an. Dazu zählen der Ausgabeaufschlag, der beim Kauf von Fondsanteilen erhoben wird, sowie die jährlichen Verwaltungsgebühren. Die laufenden Kosten des Fonds betragen aktuell 1,11% (Stand: 30.09.2024). Im Vergleich dazu liegen die durchschnittlichen Gebühren der Peergroup bei 9,0%.
Einfluss der Kosten auf die Wertentwicklung für Anleger
Die Gebührenstruktur eines Fonds hat einen direkten Einfluss auf die Wertentwicklung für Anleger. Je höher die Kosten, desto geringer fällt die Netto-Rendite aus. Der Allianz European Equity Growth Select Fonds konnte in der Vergangenheit trotz der anfallenden Gebühren eine attraktive Performance erzielen:
| Fonds | Rendite | Kosten | Gebühren |
|---|---|---|---|
| Allianz Europe Equity Growth Select R EUR | 21,9% | 0,7% | 10,0% |
| MSCI Europe | 19,5% | 8,7% | 9,0% |
| Performance-Abweichung | 2,4% | -8,0% | 1,0% |
Trotz des Kostenvorteils gegenüber dem Vergleichsindex konnte der Fonds eine Outperformance von 2,4% erzielen. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt. Der Einfluss der Fondskosten auf die individuelle Rendite hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann variieren.
Fazit
Der Allianz European Equity Growth Select Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Anlagechancen europäischer Wachstumsaktien zu profitieren. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Mrd. EUR, wobei großkapitalisierte Titel einen bedeutenden Anteil im Portfolio einnehmen. Die erfahrenen Fondsmanager Giovanni Trombello und Andreas Hildebrand setzen auf eine aktive Anlagestrategie, um attraktive Renditen zu erzielen.
Trotz der vielversprechenden Anlagechancen sollten Anleger auch die Risiken des Fonds berücksichtigen. Die Volatilität des Fondsanteilwerts kann phasenweise stark erhöht sein, was zu Kursverlusten führen kann. Zudem können die Wertentwicklung einzelner Aktien und die allgemeine Marktentwicklung die Performance des Fonds beeinflussen.
Insgesamt eignet sich der Allianz European Equity Growth Select Fonds für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer gewissen Risikobereitschaft. Durch die Konzentration auf europäische Wachstumsaktien bietet der Fonds die Chance auf überdurchschnittliche Renditen, allerdings sollten Anleger auch mit Schwankungen rechnen. Vor einer Anlageentscheidung empfiehlt es sich, die individuellen Anlageziele und die persönliche Risikoneigung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls einen Finanzberater zu konsultieren.
