Überraschenderweise verwaltet der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds bereits ein Vermögen von beeindruckenden £996 Millionen, obwohl er erst seit wenigen Jahren auf dem Markt ist. Dieser diversifizierte Nachhaltigkeitsfonds strebt ein langfristiges Wachstum unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien an und zielt dabei auf ein monatliches Einkommen von 3-5% p.a. aus nachhaltigen Quellen ab.
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Staatsanleihen, Schwellenländeranleihen und Hybridwerte. Dabei wendet das Fondsmanagement einen proprietären ESG-Ansatz an, um die besten nachhaltigen Anlageideen zu identifizieren. Jede Position im Portfolio wird zu 100% aus der Nachhaltigkeitsperspektive analysiert, wobei das Fondsmanagement auf die Expertise der Multi-Asset- und ESG-Teams von Schroders zurückgreift.
Mit einem verwalteten Vermögen von £760,4 Milliarden (Stand: 31.03.2024) und einem Total Screened Themed SRI Vermögen von £72,5 Milliarden ist Schroders ein führender Anbieter im Bereich nachhaltiger Investmentlösungen. Der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth profitiert von dieser umfangreichen Erfahrung und den Ressourcen des Unternehmens.
Wichtige Erkenntnisse
- Diversifizierter Nachhaltigkeitsfonds mit Fokus auf langfristiges Wachstum und ESG-Kriterien
- Ziel eines monatlichen Einkommens von 3-5% p.a. aus nachhaltigen Quellen
- Anwendung eines proprietären ESG-Ansatzes zur Identifizierung der besten nachhaltigen Anlageideen
- 100%ige Analyse jeder Position aus Nachhaltigkeitsperspektive
- Nutzung der Expertise der Multi-Asset- und ESG-Teams von Schroders
- Verwaltetes Vermögen von £996 Millionen
- Investitionen in Aktien, Anleihen, Staatsanleihen, Schwellenländeranleihen und Hybridwerte
Überblick über den Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds
Der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds ist eine attraktive Option für Anleger, die nach einer diversifizierten und nachhaltigen Anlagestrategie suchen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen und alternative Investments, um ein ausgewogenes Portfolio zu schaffen, das ethisches Investieren und Impact Investing in den Vordergrund stellt.
Anlageziele und Schwerpunkte des Fonds
Das Hauptziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und gleichzeitig positive soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen. Der Fonds legt besonderen Wert auf Unternehmen und Projekte, die zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen, wie z.B. Klimawandel, soziale Ungleichheit und nachhaltige Entwicklung. Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen strebt der Fonds ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil an.
Verwaltung und Management des Fonds
Der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds wird von einem erfahrenen Team von Anlageexperten verwaltet, die sich auf nachhaltige Investments spezialisiert haben. Das Team arbeitet eng mit dem Sustainable Investment Team von Schroders zusammen, um sicherzustellen, dass alle Investitionen den strengen ESG-Kriterien entsprechen. Die aktive Verwaltung des Fonds ermöglicht es dem Team, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und die besten Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.
| Fondsname | Rendite (5 Jahre) |
|---|---|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth | 9,02% |
| Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation EUR Hedged | 20,99% |
| Schroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation EUR Hedged | 19,72% |
Die Tabelle zeigt die beeindruckende Wertentwicklung des Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds im Vergleich zu anderen Fonds von Schroders. Mit einer Rendite von 9,02% über einen Zeitraum von 5 Jahren hat der Fonds seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, attraktive Erträge zu erzielen und gleichzeitig strenge Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten.
Nachhaltigkeitsansatz des Fonds
Der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess. Das Fondsmanagement berücksichtigt ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) bei der Analyse und Auswahl von Anlagemöglichkeiten, um langfristig positive Auswirkungen zu erzielen.
ESG-Integration und Auswahlkriterien
Das Fondsmanagement integriert ESG-Faktoren in den Research-Prozess, um die potenziellen Auswirkungen auf die Rendite zu bewerten. Strenge Auswahlkriterien schließen Investitionen in kontroverse Branchen wie Tabak, Waffen und fossile Brennstoffe aus. Stattdessen konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen mit positiven Übergangsgeschichten und ESG-Themen, die auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung abgestimmt sind.
Engagement und Stimmrechtsausübung
Der Fonds setzt sich aktiv mit den Unternehmen im Portfolio auseinander, um nachhaltigere Geschäftspraktiken zu fördern. Durch den Dialog mit dem Management und die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen treibt das Fondsmanagement positive Veränderungen voran. Ein Schwerpunkt liegt auf der Dekarbonisierung und der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks des Portfolios.
Transparenz und Berichterstattung
Transparenz ist ein Schlüsselelement des Nachhaltigkeitsansatzes des Fonds. Regelmäßige Berichte informieren Anleger über die ESG-Performance des Portfolios und die erzielten Fortschritte. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung umfasst Kennzahlen wie den CO2-Fußabdruck, den Anteil grüner Einnahmen und die Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.
| Kriterium | Umsetzung im Fonds |
|---|---|
| ESG-Integration | Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Research-Prozess |
| Ausschlusskriterien | Vermeidung kontroverser Branchen (Tabak, Waffen, fossile Brennstoffe) |
| Engagement | Aktiver Dialog mit Unternehmen zur Förderung nachhaltiger Praktiken |
| Stimmrechtsausübung | Wahrnehmung von Stimmrechten, um positive Veränderungen voranzutreiben |
| Transparenz | Regelmäßige Berichte über ESG-Performance und erzielte Fortschritte |
Durch seinen umfassenden Nachhaltigkeitsansatz trägt der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds dazu bei, das Kapital der Anleger in Unternehmen zu lenken, die sich ihrer ökologischen Verantwortung bewusst sind und einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten.
Performance und Rendite
Der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds hat in den letzten Jahren eine solide Wertentwicklung gezeigt. Mit einer jährlichen Performance von 7,70% im laufenden Jahr und einer annualisierten 3-Jahres-Performance von 3,25% hat der Fonds bewiesen, dass er auch in einem herausfordernden Marktumfeld eine attraktive Rendite erzielen kann.
Auf längere Sicht konnte der Fonds ebenfalls überzeugen: Die annualisierte 5-Jahres-Performance lag bei 3,33%, während die 10-Jahres-Performance bei beeindruckenden 4,03% pro Jahr lag. Diese Zahlen unterstreichen die Fähigkeit des Fondsmanagements, auch über einen längeren Zeitraum hinweg eine konstante Wertentwicklung zu erzielen.
Historische Wertentwicklung des Fonds
Ein Blick auf die vergangenen 10 Jahre zeigt, dass der Fonds eine beeindruckende Performance von über 92% erzielt hat. Trotz zwischenzeitlicher Marktvolatilität, die in diesem Zeitraum eine maximale Volatilität von 15,80% erreichte, konnte der Fonds seinen Wert nahezu verdoppeln. Diese Zahlen verdeutlichen die Effektivität der nachhaltigen Multi-Asset-Strategie des Fonds.
Vergleich mit relevanten Benchmarks und Indizes
Im Vergleich zu relevanten Benchmarks und Indizes schneidet der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Fonds ebenfalls gut ab. Mit einem Morningstar Sustainability Rating von 4 von 5 Sternen wird dem Fonds eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit bescheinigt. Dieser Vergleich zeigt, dass der Fonds nicht nur finanziell erfolgreich ist, sondern auch in Bezug auf ESG-Kriterien zu den führenden Produkten in seiner Kategorie gehört.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| Laufendes Jahr | 7,70% |
| 3 Jahre (annualisiert) | 3,25% |
| 5 Jahre (annualisiert) | 3,33% |
| 10 Jahre (annualisiert) | 4,03% |
Vorteile des Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth
Der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth bietet Anlegern eine Reihe von Vorteilen, die auf eine ausgewogene und nachhaltige Vermögensbildung abzielen. Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen und einen konsequenten Fokus auf verantwortungsbewusstes Wachstum strebt der Fonds generationsübergreifende Renditen an.
Vorteile einer Multi-Asset-Strategie
Die Multi-Asset-Strategie des Fonds ermöglicht Investitionen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien. Durch diese Diversifikation können Anleger von den Chancen verschiedener Märkte profitieren und gleichzeitig das Risiko reduzieren. Der Fonds nutzt die unterschiedliche Performance der Anlageklassen in verschiedenen Marktphasen, um eine optimale Streuung zu erreichen und so eine stabile Wertentwicklung anzustreben.
Die Flexibilität der Multi-Asset-Strategie erlaubt es dem Fondsmanagement, die Gewichtung der Anlageklassen dynamisch an das jeweilige Marktumfeld anzupassen. So kann der Fonds beispielsweise in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit den Anteil defensiver Anlagen erhöhen, um das Portfolio zu schützen. In Wachstumsphasen hingegen können offensive Anlagen wie Aktien stärker gewichtet werden, um von steigenden Kursen zu profitieren.
Risikomanagement und Diversifikation
Ein weiterer Vorteil des Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth liegt in seinem umfassenden Risikomanagement. Durch die breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren wird das Verlustrisiko minimiert. Zudem wählt das Fondsmanagement durch eine sorgfältige Bottom-up-Analyse gezielt Wertpapiere aus, die sowohl finanziell attraktiv als auch nachhaltig sind.
Die Diversifikation des Fonds spiegelt sich auch in seiner Zusammensetzung wider:
| Anlageklasse | Anteil | Beispiele |
|---|---|---|
| Aktien | 50-70% | Brown Adv. US Sustainable Gr. F. A USD, MFS Meridian-Eur.Sm.Companies A1 EUR |
| Anleihen | 20-40% | GS Euro Sh.Duration Bd.Plus Pf.Base EUR, CSIF (Lux) Bd.Corp.Gl.DB EUR |
| Sonstige | 0-20% | Rohstoffe, Immobilien, Geldmarkt |
Durch die Kombination von Aktien für Wachstumschancen, Anleihen für laufende Erträge und weiteren Anlageklassen für Diversifikation strebt der Fonds ein attraktives Chance-Risiko-Profil an. Dabei werden je nach Marktlage auch regionale Schwerpunkte gesetzt, wie beispielsweise über den HSBC MSCI China A UCITS ETF oder den Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc.
Insgesamt bietet der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth Anlegern einen einfachen Zugang zu einer professionell gemanagten, breit gestreuten und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Vermögensanlage. Durch seinen flexiblen und zukunftsorientierten Ansatz eignet sich der Fonds für Investoren, die an den Chancen der Kapitalmärkte partizipieren möchten, ohne sich selbst um die komplexe Portfoliokonstruktion und das Risikomanagement kümmern zu müssen.
Fazit
Der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth ist ein vielversprechender Fonds für Anleger, die sowohl finanzielle Renditen als auch positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft erzielen möchten. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für nachhaltiges Investieren, der auf der Expertise von Schroders und der Flexibilität einer Multi-Asset-Strategie basiert, ist der Fonds gut positioniert, um attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig zur Bewältigung dringender Nachhaltigkeitsherausforderungen beizutragen.
Während des Berichtszeitraums investierte der Fondsmanager durchschnittlich 49% des Fondsvermögens in nachhaltige Anlagen, wobei mindestens 10% des Fondsvermögens nach Inkrafttreten der Vorschriften für nachhaltige Investitionen in diese Anlagen flossen. Der Fonds engagierte sich in nachhaltigen Investitionen, die auf verschiedene Ziele wie vermiedene Emissionen, Kommunikationstechnologie, hohe Gehälter, Medizin und Stromversorgung ausgerichtet waren. Mit einem proprietären Tool von Schroders wurde täglich ein Nachhaltigkeitswert ermittelt, der die Einhaltung der festgelegten Kriterien sicherstellte und im Vergleich zu verschiedenen Indizes wie dem MSCI AC World Index und dem Barclays Global High Yield Index höher ausfiel.
Für Anleger, die Wert auf Transparenz, messbare Wirkung und zukunftsorientiertes Investieren legen, könnte der Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Growth eine interessante Wahl sein. Mit seinem Fokus auf Unternehmen, die zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen, und einem robusten Nachhaltigkeitsrahmen ist der Fonds gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten. Anleger sollten jedoch die spezifischen Risiken und Kosten des Fonds sorgfältig abwägen und ihre individuellen Anlageziele und -präferenzen berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.
